【本報訊】從事家庭影視產品的年代國際(8043)進軍能源業,集團宣佈斥資11.64億元,收購於內地製造開採地方煤礦的液壓支架項目的InternationalMiningMachinerySiwei(IMMS)全部股權,代價悉數以發行40億新股支付,有關交易須於股東特別大會上獲獨立股東批准,股份今日復牌。
被視作重新上市
發行價每股代價0.291元,較10月9日停牌前0.3元折讓3%,股份佔擴大後已發行股本約90.9%。由於交易為非常重大收購,並涉及控股權變動,按例年代將被視為新上市申請人,需待聯交所批准及尋求豁免全購。
需要留意的是,IMMS於07年才以9710萬元收購有關業務,並需向獨立第三方借貸以支付收購,目前結欠本金及利息約1.494億元,未來亦需由年代支付。但董事(不包括獨立非執行董事)認為,年代過去3年均錄得虧損,而收購公司過去兩年則有溢利,認為收購可鞏固集團財務狀況。
計劃發新股償債
年代已表示,擬透過發行新股或籌集資金借貸以償還該欠款;同時集團亦會以每股0.258元發行45萬股報酬股份,以償還財務顧問新百利的費用。
年代指,集團一直物色投資能源業務的機會,收購IMMS可令集團進軍中國的採礦設備製造市場,令業務更多元化,加上IMMS最近兩個財政年度均錄得溢利,收購可望鞏固集團的財務狀況。IMMS一直透過全資附屬公司鄭州四維,於內地製造應用於煤礦的液壓支架,用作支撐礦頂以保護採礦人員及設備,絕大部份產品屬內銷。