【本報訊】中策集團（235）夥拍私募基金博智金融以21.5億美元（約167.7億港元）鯨吞美國國際集團（AIG）旗下台灣南山人壽的交易終塵埃落定。消息人士表示，中策方面已落實交易，並已邀請本港兩大財經界重量級人物馬時亨及柯清輝入局；此外，繼8月中向多名投資者發行可換股債券集資78億元後，中策將再配售40億元新股，以支付收購代價。
記者：李嘉麟
背後獲得多位本地知名富豪力撐的中策及博智財團，上中月在第二輪競投中，擊敗中信金控、富邦金控及國泰金融三大財團，成功獲AIG首肯出售南山97.57%控股權。中策將佔今次交易80%權益，博智則佔餘下20%。即是說21.5億美元收購價中，中策將按比例負責17.2億美元（134.16億港元）。
博智金融財務顧問德銀早前表示，今次21.5億元收購代價中，35%（7.525億美元）以銀行貸款支付；餘下則以現金支付。據了解，交易已獲兩家台資銀行合共批出7億美元（54.6億元）的銀團貸款，計及8月中以發行總值78億元的可換股債券，中策再以每股0.1元向投資者配售400億股新股，額外集資40億元，用作支付收購。
馬時亨任主席及非執董
消息指，中策將委任兩大本地財經猛人入局，成為今次交易的焦點。馬時亨將出任主席兼非執行董事；柯清輝則出席副主席兼執行董事。
在銀行界打滾37年的柯清輝，今年5月初自恒生銀行（011）副董事長兼行政總裁一職退休後，7月下旬加入從事金礦開採的國際資源（1051），出任副主席兼獨立非執行董事，他同時亦是思捷環球（330）非執行董事。由於在國際資源及思捷環球職務僅屬非執董，故即使出任南山人壽副主席兼執行董事，亦毋須辭去前者職務。
柯氏昨日出席國際資源的股東會後亦指，除非對國際資源失去感覺才會考慮離去，並稱未來仍有新動作，但未有透露詳情，相信今次加入中策應是其所指。
馬時亨在02年7月加入政府出任財經事務及庫務局局長，至去年中因發現患上腦血管畸形而辭職，今次是辭任局長後首度出山。馬時亨曾任港交所（388）創業板上市委員會、證監會收購及合併委員會等公職。在加入政府前，亦曾於摩根大通私人銀行、美國大通銀行及電盈（008）等企業出任要職。