【本報訊】將於本周五起公開招股的民生銀行(1988),昨在港舉行投資者推介會。市場消息指,民行國際配售部份已錄得逾2倍超額認購。
記者:李培瑛 陳健文
同期招股還有金沙中國(1928)、內房股花樣年(1777)及工程設備股三一重裝,本報綜合三位股評人意見,一致推介民行為首選。
民行是剛宣佈倒閉、被華美銀行收購的美國聯合銀行最大單一股東;民行行長洪崎昨表示,事件對該行影響不大。
今年料賺不少於110億
民行A股昨晚公佈,對聯合的累計投資額約8.87億元人民幣,約佔9.9%股權,並已按會計準則確認投資損失和減值損失合計8.24億元人民幣,該行認為已對有關投資進行較充份的減值損失準備計提,認為聯合倒閉不會對其經營及利潤造成重大影響。
民行初步招股書披露,預測今年純利不少於110億元人民幣,按年增長不少於39.36%,派息比率料不低於30%。民行是次引入5名基礎投資者,包括旭日(393)。旭日董事長楊釗昨日到場表支持,指民行將是本港首間上市的民營銀行,視之為長線投資。升岡(485)主席劉錫康也有出席推介會,劉氏說擬斥資不多於1億元認購。
據悉,民行招股價介乎8.5至9.5元。BMI基金管理總裁沈慶洪指今期四隻新股首選民行,按其上限定價計,明年預測市賬率1.8倍,低於已上市六行的平均逾2倍水平。
康宏證券及資產管理董事黃敏碩亦認為,民行集資規模大,加上已有A股作指標,視為穩陣首選,料首日股價有望升10至15%。至於內房股花樣年,他認為市場上有眾多選擇,未見其過人之處,料較難推動股價上揚。
券商預留逾500億孖展
金利豐證券研究部董事黃德几認為民行是近期新股首選,其定價具吸引力;至於金沙,他認為市場對濠賭股熱情漸退。
勢成焦點的民行,集資達315.6億元,是今年集資最大的新股,據本報統計,多家證券行均有為其預留孖展額度,總金額已超過500億元。
另外,通天酒業(389)昨日截止孖展認購,綜合7家證券行數據,錄得逾72億元孖展,在公開發售部份已超額認購逾120倍。市場人士估計,通天很大可能以招股價上限1.4元定價。至於內房股龍湖地產(960),則錄得約35億元孖展,即超購約4倍。消息稱,索羅斯旗下基金透過國際配售入飛2億元認購。