繼永利澳門(1128)後,第二間美資博彩集團金沙,昨為分拆金沙中國(1928)舉行投資者推介會,新世界(017)主席鄭裕彤、華人置業(127)主席劉鑾雄(大劉)及惠理(806)主席謝清海齊齊捧場。近期新股「認購王」鄭裕彤率先表態會認購,惟未有透露涉及股數及金額。
集團管理層昨日聯袂出席,包括金沙主席SheldonAdelson。據出席推介會的分析員指出,金沙中國中場毛利高、市佔率僅次澳博(880)排第二,但負債過高,截至6月底長短債達274億元,淨負債率逾2.4倍,定價縱較永利低,估值上仍遜部份同業。金沙初步招股文件表明,於可見將來不會考慮派發現金股息。
今年9月金沙中國大股東發售6億美元可換股債券,是次上市,有關債券將全數換股。消息透露,早前買入換股債的機構及富豪,會藉此成為基礎投資者,鑑於換股債具保密協議,相關投資者名字未必會公開。
金沙中國招股價介乎10.38至13.88元,擬發售18.7億股,集資最多260億元,每手400股計,入場費5608.02元,下周一招股。