【本報訊】內房新股恒大地產(3333)昨成功掛牌,甫開市僅報4元,原以為全日股價牛皮,在保薦人高盛和美銀美林護航下,尾段15分鐘大發神威,高見4.8元,收報4.7元,較招股價3.5元逆市升34.29%,每手1000股賺1200元。
記者:羅嘉銘 陳健文
以收市價計,恒大主席許家印持股賬面逾479億元,跑贏比亞迪(1211)主席王傳福的396億元,一躍為中國首富。有份認購恒大的本地富豪亦大賺,牽頭在未上市前已用1.65元入股的新世界(017)主席鄭裕彤,因持有約7.16億股,賬面獲利21.8億元。他昨晚出席恒大酒會時說,「股價升得幾啱」,他指持股屬長線投資,不排除增持。
料全年銷售達標
許家印昨在上市儀式表現興奮,發表逾20分鐘的「掛牌宣言」,無論公關和公司高層怎樣催促也不願離開。他謙稱從未想過成為首富,只說滿意股價表現,繼續看好內地房地產前景。
許家印透露,截至9月底止樓盤銷售額逾231億元人民幣,有信心達到全年目標,而9月底止應收賬74億元人民幣,雖然集資額縮減,但不存在資金緊絀。
服裝股利邦(891)和恒大相繼發威,或利好之後的新股。但信誠證券聯席董事涂國彬認為,恒大尾段抽升,主因貨源歸邊和基本估值偏低於同業。
另一內房新股龍湖地產(960)今起公開招股,行使超額配售權前集資額最高達71億元。市場消息稱,國際配售部份已超購逾6倍。董事長吳亞軍指上市可帶來發展機會,不評論其他內房股招股反應欠佳情況。
她承認,上半年內地樓價急升屬不正常,若內地真的減少甚至取消對內地地產商的優惠,短期雖然會影響樓價,但長遠能令市場健康發展。集團會繼續在北京及上海增加土地儲備。
花樣年再獲財團入飛
龍湖執行董事兼首席財務官林鉅昌表示,集團未來2至3年毛利率取決於樓價走勢及購地成本,基於集團將發展更多高檔次項目,而今年上半年所投得的地皮,成本亦低於原本土儲成本,故認為集團未來整體毛利率有繼續上升的空間。
至於以深圳為基地的內房新股花樣年(1777),消息指再有財團入飛認購,分別是胡潤清水灣百富榜第10位嚴彬控制的華彬集團,以及內地房產商香港星河集團,連同早前4位機構投資者,認購總額約5億元的股份。
龍湖地產招股概略
每股售價:6.06元至7.1元
每手入場費:3585.82元/500股
發售股份:10億股
國際配售/公開招股比例:9比1
集資額:60.6億至71億元
09年預測招股市盈率:13.25至15.53倍
公開招股日期:11月6日至11月11日
上市日:11月19日
上市保薦人:花旗、大摩、瑞銀
收票行:中銀、工銀及渣打各9家分行
表現理想
格菱暗盤價升23%
今日掛牌的格菱控股(1318),昨於輝立暗盤交易場表現理想,最高曾較招股價1.62元升26.54%,至2.05元,最後以貼近高位收市,報1.99元,升22.84%。市場估計,格菱有望挑戰恒大地產(3333)首日逾34%的升幅。
格菱同時公佈,公開發售部份收到6412份申請,超額認購14.63倍,抽一手中籤率為79.99%,認購3手便可穩奪一手。
另市場消息稱,昨日截止認購的中糧包裝(906),初步點算超購約270倍,即凍資約290億元,是9月國藥(1099)後超購倍數最大的新股;預料會以上限5.39元定價。
至於正在招股的新股,本報綜合4家證券行孖展認購數據,截至昨日,明發集團(846)及通天酒業(389)分別錄得逾1000萬及8500萬元孖展認購;其中通天的公開發售部份已足額認購,但重新招股的明發與足額仍相距很遠。
進入直路
太保本月上市聆訊
《中國證券報》引述知情人士透露,中國太平洋保險(簡稱太保)的H股公開招股準備工作,已進入最後階段,目前正處於上市靜默期。太保計劃聖誕節前在港主板掛牌,可能選擇中金、瑞信及瑞銀作為其承銷團。
太保是次H股融資規模將不超過10億股,每股發行價不低於23.52元(人民幣.下同),折合約26.7港元。報道指,若順利,最快或本月赴港接受上市聆訊。
報道指,太保旗下太保壽險收購長江養老保險1.14億股的申請日前已獲保監會放行,只要下一步認購長江養老定向增發的2.19億股後,太保將間接持有51.75%股權,並打入內地養老險市場。
另路透社引述均瑤集團副董事長王均豪稱,年底可能啟動旗下民營航空公司吉祥航空的上市工作,預計集資最多20億元,A股和H股市場均在其考慮範圍內。