一周兩件:味丹買入等爆邊 - 錢雋

一周兩件:味丹買入等爆邊 - 錢雋

味丹國際(2317)左秤右秤,點都抵搞,買入等爆邊。味丹1年嚟升幅兩倍,睇落好似好厲害,同類主打味精業務嘅阜豐集團(546),1年升幅係12倍,味丹實情超級大落後。味丹NAV1.80元,現價0.78元折讓57%。同類股阜豐,冇折讓不特止,PB係講緊挨近3倍水位。味丹就算翻一番,PB仲喺1倍樓下,兼未有耐追到阜豐。
味丹08年度(12月底止),因為越南廠房環保事件,俾罰款及補繳水費合共773萬銀(美元.下同),純利跌到得番840萬銀,但呢壇嘢只屬一次性,09年度再唔受影響。保守計數,味丹全年純利上番2000萬銀,預期PE都係得6.8倍單位數。講PE,味丹亦係好抵買。味丹上星期五挨近1年高位,似想爆邊,呢轉係咁易博味丹翻半番到1.17港元,預期PE都係得10倍。

世城落後9條街

世紀城市(355)半年嚟大致打橫行,累積升幅得39%,同系富豪國際(078)同期升幅87%,百利保控股(617)更加達到1.2倍,世城跑輸同系9條街,博落後,博世城。
世城連酒店重估後嘅NAV1.66元,現價0.48元折讓高達71%,相對同系折讓,世城一啲唔輸蝕。嚟轉短打,博世城NAV折讓收窄到60%,價見0.66元,即係現價要升38%,潛在回報率都有魚有肉。
錢雋