【本報訊】東亞銀行（023）公佈，考慮發行混合一級資本工具，包括發行票據及由全資附屬公司Innovate發行優先股，以提高該行一級資本，是本港首家發行混合一級資本的銀行。公告未有披露定價及本金額，只表示發行票據所得款項淨額將用作一般營運資金用途，交易有待股東會通過。
港首家發混合證券銀行
大和總研分析師陳昔典表示，東亞有一批價值5.5億美元（約43億港元）的次級債於明年到期，估計東亞需要募集43億至47億元新資金。
東亞發行的每個單位由一份票據及一股Innovate優先股以不可分拆形式組成，其定價包括本金總額、認購價及股息率，將參考目前市場條款及息率，並透過聯席牽頭經辦人瑞銀及德銀通過累計投標方式釐定。若Innovate優先股被註銷，東亞將發行替代優先股，兩者均以美元為單位。
每份票據年期為50年，於2059年到期，首10年為定息，每半年一次，其後東亞可行使權利，透過贖回Innovate優先股贖回票據，若不贖回，票據將以遞升浮動利率計息，每季一次。每股Innovate優先股無任何股息，直至票據轉讓至Innovate為止。
評級機構穆迪投資對東亞擬發行的混合式組合證券授予Baa1評級，評級展望為負面。標準普爾則給予BBB-評級，較東亞本身評級低三級，乃反映債券屬次級性質。