【本報訊】將於今日進行上市聆訊的民生銀行,面對新股集資潮,公司管理層與保薦人日前再變陣,將原擬定的招股價不能低於8元向下修訂,現招股價介乎7至8元之間,並已知會中證監。
為趕及11月中旬至月底前上市,民生銀行先火速審核第三季度業績,成為第一家公佈業績的內銀,繼而進行「另類」預路演,向海外投資者介紹公司業務和前景,同時有投資銀行向機構投資者查詢有否興趣認購,並可預留認購股數。
每股介乎7至8元
據悉,今次投資銀行向機構投資者發放有關民生銀行的資料,認購價並非較早時鐵定的不能低於8元,而是修改為7至8元,「這是最近決定的。」
消息指,在年底前,屬公司公開招股的密集期,民生銀行要成功集資300億元,招股價要有彈性,「7至8元招股,可能以7.8元定價,管理層願意變,顯示其希望成功發行H股的決心。」
由於民生銀行仍未進行上市聆訊,故「另類」預路演和預先認購等活動,屬於不合遊戲規則,其中一位保薦人已表達不滿,原因是時間急促,不能再生枝節。
太保盼年底上市
民生銀行公佈第三季度業績。截至9月底第三季賺28.3億元(人民幣.下同),升18.11%,每股盈利0.15元。按五級分類,不良貸款餘額72.84億,不良資產比率0.82%。
除了民生銀行爭取上市,內地太平洋保險亦希望今年年底上市。資料顯示,太平洋保險發行H股一事已取得中保監的批文,現只待中證監及港交所批准。太保計劃發行不超過10億股H股上市,發行價每股至少23.52港元,若以發行規模上限來計算,融資額將不低於235.2億港元。
另外,英國《金融時報》引述消息稱,英國保險公司保誠考慮在香港或上海獨立上市,正作初步評估,可能會集資數十億港元;保誠新任行政總裁TidjaneThiam本月赴港期間,曾討論在亞洲上市的問題,但估計不會把其辦公地遷至亞洲。