年底闖港民生招股價底線8元

年底闖港
民生招股價底線8元

今年8月獲中國證監會批准來港上市的A股民生銀行,正為其年底前上市,展開具體籌備工作。據悉,由於中證監不希望民生銀行的H股發行價過低,銀行管理層最近與上市保薦人開會討論H股發售價指標,最後拍板H股發售價不能低於8元。
事隔4年,民生今年6月獲A股股東大會通過赴港上市計劃,會上通過該行H股發行規模不超過38.18億股。直至8月,中證監終批准民生銀行發H股。不過,現時A股市場步入調整,滬綜指由8月4日的3471點反覆跌至9月30日的2779點,民生A股亦由7月23日收市價8.79元人民幣,跌至9月30日(本周三)的6.74元人民幣。

A股周三收6.74元

市況逆轉,加上由中冶(1618)A、H股牽動的新股破發潮已引起內地監管機構注意,故監管機構向民生了解其H股定價方向。據本報得悉,民生管理層與包銷商開會商討定價,根據未來數月全球投資氣氛與經濟復蘇等大形勢,決定H股發行價不低於每股8元。
消息指,「8元是底線,因為民生銀行要集資300億元。」民生今次發行H股,籌得資金主要用於補充核心資本,提高資本充足率,增強抵禦風險的能力和盈利能力。
據民生半年報告披露,截至6月底止,該行的資本充足率8.48%,已經離8%的監管紅線相差不遠,核心資本充足率也只有5.90%。
消息人士稱,雖然民生銀行距離年底前上市還有一段時間,但保薦人仍非常緊張,有的已與內地基金打招呼,希望屆時捧場。