【本報訊】英國《星期日泰晤士報》報道,全球最大的鋁業公司俄羅斯鋁業聯合公司(Rusal)董事會將於本周議決來港上市事宜,倘獲通過,俄鋁將於本周內向港交所(388)遞交上市申請,準備在11月舉行推介。該公司擬發售一成股份,12月在港掛牌;現時其一成股份市值約300億美元(2340億港元),有可能成為今年最大宗集資活動。
集資2340億 今年最勁
瑞信及高盛出任是次上市的聯席全球協調人,法巴及中銀國際則為聯席賬簿管理人。俄鋁正與包括中投、淡馬錫等數個主權基金商議,引入他們作為基礎投資者。
報道稱,上市以圖解決高達160億美元債務危機的俄鋁,最終選擇香港而非資源股雲集的倫敦作為上市地點,其中一個重要原因,是其大股東德里帕斯卡(OlegDeripaska)為了避開前拍檔MikhailChernoy在倫敦提出,取回俄鋁價值40億美元股票的法律訴訟;另外亦希望吸引更多中國投資者認購該股。