【本報訊】國美電器（493）公佈，計劃發行最多23.9億元人民幣可換股債券，用作贖回之前發行的換股債，以及一般營運資金。
國美建議發行本金額20.5億元人民幣、以美元償付的2014年到期3厘票息換股債，牽頭經辦人摩根大通有權要求增發3.4億元人民幣以美元償付的增發債券。換股債初步行使價每股2.838元，較周二收市價2.2元溢價29%。若按最高23.9億元人民幣本金額悉數轉換，將發行9.56億股，佔擴大後股本5.97%。
主席減持股份
發債集資3億美元（若包括增發債券則為3.5億美元），淨額2.93億美元（若包括增發債券則為3.42億美元），將用作贖回及購回2014年可換股債券（換股價為每股4.46元）及一般公司用途。
另外，聯交所資顯示，國美主席陳曉（圖）於本月21日減持國美903.53萬股，惟並無申報作價，持股量由2.05%降至1.99%。按國美本周一收市價2.08元計，減持股份約值1879.3萬元。
國美昨收市報2.12元，下跌3.6%。