【本報訊】在港英兩地上市的渣打集團(2888),繼早前向上海交易所表達在國際板上市的初步意願後,《華爾街日報》昨引述消息稱,作為印度最大外資行的渣打,可能最快本周內向印度證券監管機構提交申請,以印度預託證券(IDR)形式在當地上市。 記者:劉美儀
市場傳聞,渣打已委任高盛、瑞銀,以及印度投資銀行J.M.Financial與DSP美林等,籌備上市事宜。道瓊斯通訊社4月時報道,其IDR集資額約10億美元(78億港元),惟因當地未將IDR納入為證券範圍,渣打以此形式上市,股息或被雙重徵稅,故要尋求修訂法例。
藉預託證券掛牌 籌78億
據悉,渣打亦已委任高盛高華及中信證券,擔任其內地A股上市的保薦人兼承銷商。02年底渣打在港第二上市時,由高盛及嘉誠證券擔任保薦人;去年底渣打購入嘉誠亞洲。
就有關IDR報道,渣打發言人回應時引述集團行政總裁冼博德早前表明,一直有檢討在不同地方不同市場上市的可能,但目前沒有具體時間表或計劃。
渣打昨收報189.5元,升1.17%。截至6月底,其印度業務中期稅前盈利為5.26億美元,是集團內僅次於香港的第二大盈利貢獻地。
《華爾街日報》引述負責審批的印度證券交易審委會(SEBI)主席C.B.Bhave上周在紐約表示,料最快3個月內會有首宗IDR在當地成功上市,但他沒有評論個別機構情況。
有關報道指出,若渣打申請獲批,其股票將以IDR形式,在印度國家證券交易所及孟買證交所買賣,其他有潛力發行IDR的外資企業,包括在當地規模龐大的花旗集團及可口可樂等。
無涉高風險再融資項目
IDR與美國預託證券(ADR)一樣,發行人透過將股份「打包」為預託證券,讓當地投資者可涉足在主板以外平台上市的外資企業股票。
另外,渣打集團財務總監麥定思日前在港出席里昂投資者論壇時預期,該行的財富管理業務將輕微反彈,批發銀行繼續表現良好,集團資產並無牽涉高風險的再融資成本項目上。