擬上限定價盈德$6.03至7.91招股

擬上限定價
盈德$6.03至7.91招股

內地工業用氣體供應商盈德氣體(2168),國際配售部份於昨日開始。據銷售文件披露,其招股價介乎6.03至7.91元,發售4.52億股,不計超額配售,最高集資達35.75億元。市場消息指國際配售已錄得超購,很可能以上限定價。
盈德銷售文件顯示,發售股數中75%是新股,餘下25%是舊股。總發售股數中90%作國際配售,餘下公開發售。每手股數500股,入場費約3994.91元。高盛及摩根士丹利出任保薦人,是高盛今年首隻任保薦人的新股。
銷售文件指出,集資所得中71.1%將用作興建廠房與購置設備,18.3%發展現有項目,餘額用作營運資金。據其初步招股文件披露,預期今年純利不少於約4.5億元(人民幣.下同),今年上半年純利則為2.32億元。

入場費3995元

盈德06至08年分別錄得虧損672.9萬元,以及純利1.77億及4.33億元。營業額則分別為4.85億、7.84億及14.12億元。消息指,若按其2010年盈利推算,預測市盈率介乎12.8至16.8倍。盈德將於本月24至29日招股,下月8日掛牌。
基礎投資者與集團控制股東將有6個月禁售期。市場消息指,其基礎投資者包括中投公司及新加坡政府投資公司(GIC)。