信德發換股債籌15.5億

信德發換股債籌15.5億

【本報訊】濠賭股昨日齊齊腳軟,當中以在開市前宣佈透過發行有擔保可換股債券,集資15.5億元的信德集團(242)跌幅最勁,銀河娛樂(027)雖然派發扭虧為盈的成績表,但股價仍難逃下跌命運。
信德集團昨日原建議發行本金額為13.95億元、2014年到期的有擔保可換股債券,年利率3.3厘。同時又授出一項期權,可在截止認購日起計滿30日或以內,額外認購本金額最高1.55億元可換股債券。
不過,包銷商同日已行使認購權,令可換股債券發行額增至15.5億元。初步換股價每股8.18元,較前日收市價6.58元,溢價24.3%,可兌換成1.89億股新股,佔擴大後已發行股本約8.56%,集資所得將用作一般營運資金,以及為新投資項目提供融資。
信德昨跌6.7%,收報6.14元;銀河娛樂跌5.2%,收報3.46元。
銀河娛樂宣佈,截至6月底中期業績扭虧為盈,賺10.6億元,主因回購票據收益8.2億元,及毋須再為博彩牌照作巨額減值;不派中期息。

銀娛轉賺11億

上半年銀娛博彩及娛樂收入輕微增加2.7%,至47.27億元;反映實際營運情況的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年大增91.3%,至5.07億元,亦是連續三個季度錄得EBITDA增長。
上月澳門博彩收入達109億元,創新高,副主席呂耀東坦言,復蘇速度較預期快,對下半年前景審慎樂觀,市場整體收入將可維持,甚至超越去年水平。他又透露,過去兩個月星際酒店入住率超逾90%,國慶黃金周假期訂房近爆滿。