【本報訊】香港高掛8號風球,股市亦掀起「新股風暴」。繼國藥(1099)及中冶(1618)兩大焦點新股招股後,各行業新股亦陸續登場。濠賭股永利澳門、內房寶龍地產、腸衣生產商神冠及乳品商澳優乳業,4新股昨開始預先推介,將於未來兩周共集資140億元,當中以永利籌起碼78億元最高。 記者:高淑嫻
消息稱,永利本月底公開招股,擬引入4至5名基礎投資者,佔集資額兩成;濠賭股受惠於永利上市而繼續上揚,銀河娛樂(027)及新濠(200)分別漲14%及9.6%。
濠賭股炒上 銀娛飆14%
消息指出,永利澳門計劃發行37.5億股新股,等於擴大後已發行股本兩成,集資所得主要向美國母公司收購澳門業務。
承銷商之一美銀美林的報告預期,永利今年收入及盈利分別下跌6.3%及0.9%,至138億及20.2億元,明年將好轉,收入及盈利分別增加11%及17%,至153億及23.7億元。
美銀美林認為,永利估值介乎454億至540億元;2011年預測市盈率19至23倍,主要反映EncoreMacau明年上半年開業後生意增加的因素。
美銀美林估計,EncoreMacau開業及賭場擴充後,酒店房間及貴賓枱數目分別增加67%及44%,料永利明年扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)增長14%。
另外,繼恒盛地產(845)後,另一內房股寶龍地產亦捲土重來,集資39億元。消息人士透露,寶龍擬發售10億股,有15%是舊股;集資所得主要用作支付地價、償還銀行債務及發展項目。寶龍的保薦人包括麥格理、工銀國際及高盛。
根據網上資料,寶龍先後在福建、山東、河南、安徽、江蘇等省的14個二、三級城市,投資建設17個商業地產項目,9個項目在建;全部在建商業地產面積約500萬平方米,土地儲備約400萬平方米。
澳優曾爆出奶粉含菌
另外,神冠與澳優乳業各自上市集資11.7億元。其中神冠計劃發行16億股,集資所得主要用於增加梧州生產線、買地及減債。
澳優乳業主要銷售進口奶粉,擬發行10億股,集資所得主要用作收購上游奶粉業務及擴充銷售網絡。不過,去年底有內地傳媒報道,國家質檢總局公佈的「進口食品、化粧品不合格名單」中,「澳優」奶粉被驗出含有對嬰幼兒危害極大的阪崎腸桿菌,被抽檢不合格的奶粉已退回澳洲銷毀。
一般情況下,該菌不對人體健康構成傷害,但對早產嬰、出生體重輕的嬰兒或免疫受損嬰兒的威脅最大。