【本報訊】再有中資銀行擬在港上市,內地第九大上市銀行民生銀行昨公佈,其來港H股上市的行政許可申請已獲中國證監會批准受理,預料該行日內將正式向港交所(388)遞交A1上市申請,爭取年底前在港掛牌。連同15%超額配售權,民生將最多發行不超過38.18億股H股,市傳集資約234億港元;若以該行A股昨收報7.21元(人民幣.下同)計算,集資額達275億元。
另據悉,以深圳為基地的內地房地產發展商花樣年集團,最近亦已向港交所遞交A1上市申請,該公司擬年底前在港集資約23億港元,中信證券擔任獨家保薦人。
花樣年已遞交申請
若民生上市計劃順利,將是繼07年4月底中信銀行(998)以A+H股上市後,第7間登陸本港的中資行;亦是自05年6月,該行第二度押後本港上市計劃後,最終能落戶本港的一次。05年中,民生本已通過港交所上市聆訊,惜最終因定價問題而擱置上市。
瑞銀及中銀國際擔任是次民生上市的聯席保薦人,中金及麥格理為入賬行。該行於今年6月底的股東會,通過到港上市計劃,當時的公告指出,其H股發行股數不超過擴大後總股本的15%,按去年底該行總股本188.23億股計,即H股發行股數不逾33.2億股,連同最多15%超額配售權計,其H股發售股數最多不超過38.18億股。
民生昨在上交所收報7.21元,升0.98%。市場人士指出,為平衡內地股東利益,民生H股定價必須貼近A股股價水平釐訂。民生昨公佈截至6月底止中期業績,純利73.74億元,按年增長22.07%;資本充足率8.48%,減0.37個百分點;核心充足比率5.9%,按年下跌0.35個百分點。
光大證券昨在上交所上市,光大集團董事長唐雙寧亦指,光大銀行已具備上市條件,至於是以H股、A股抑或兩地上市形式進行,則要視乎發展情況及監管機構審批。