名家上季投資組合曝光索羅斯、蓋茨狂掃能源股

名家上季投資組合曝光
索羅斯、蓋茨狂掃能源股

【本報綜合報道】多位勁量級投資大師分別披露上季投資組合變動,其中「國際大鱷」索羅斯上季增持至少4隻能源股,無獨有偶,全球首富蓋茨旗下基金上季亦起碼增持4隻能源股,反映他們皆看好能源業前景。

全球經濟齊踏上復蘇征途,能源股自然成為投資目標,翻查索羅斯與蓋茨旗下基金所投資的能源股,該等股份股價在第二季走勢反覆上升,而蓋茨旗下基金所選擇的能源股暫勝一籌。
根據索羅斯向美國證監會(SEC)呈交的文件顯示,他旗下的索羅斯基金管理公司第2季增持140萬股石油股Hess,持股量增至510萬股,令Hess成為該基金第二大持股,該基金並增持另三隻能源股PlainsExploration&Production(簡稱PEP)、Suncor能源和InterOil。

畢菲特增持強生

索羅斯上季雖減持2200萬股巴西石油Petrobras普通股,但同時增持該公司580萬股優先股。據悉,巴西石油普通股較優先股昂貴,例如截至上周五便貴21%,加上優先股額外派發10%股息,故他上季沽售其普通股,轉買派高息的優先股。
至於蓋茨旗下「比爾及梅琳達蓋茨基金會」上季亦增持4隻能源股,包括Devon能源、XTO能源、RangeResources和CabotOil&Gas,反映他與索羅斯都看好能源股後市。
美國股神畢菲特的投資旗艦巴郡亦披露,上季買入120萬股醫療保健股BectonDickinson,截至6月底的價值為8560萬美元(約6.68億港元),並增持441萬股強生至3691萬股,截至6月底的強生股份總值達21億美元,意味他看好醫療保健業前景。

債券大王減持按揭債

不過,蓋茨基金會上季卻與股神「對着幹」,幾乎沽清所有藥業股,包括減持惠氏、默克藥廠、EliLilly、輝瑞、強生、Baxter國際和BioMarinPharmaceutical等,反映該基金會看淡醫療股後市。
另外,債券大王格羅斯說,近期在加州紐波特比奇的Harbor島買入一個佔地1.1萬呎的豪宅,涉資2300萬美元(約1.79億港元)。
不過,格羅斯的TotalReturn基金上月減持按揭債券,令其投資比重,由6月的54%下降至47%,並會增持現金,主要是擔心美國經濟復蘇步伐緩慢,會令到高風險債券價格受壓。

畢菲特旗下巴郡增持保健股*

畢菲特旗下巴郡增持保健股*

增持:醫療保健股BectonDickinson、強生

減持:醫療保健股UnitedHealth、Wellpoint;斷路器及油泵生產商Eaton;舊車代理Carmax;家居裝修零售商HomeDepot;康菲石油

索羅斯上季吸石油股*

增持:能源股Hess、PEP、Suncor能源、InterOil;美國銀行(BOA);醫療保健股輝瑞;戴爾電腦

減持:零售股Wal-Mart、Walgreen、Lowe's;肥料股PotashCorp.ofSaskatchewan

註:索羅斯上季減持巴西吸石油Petrobras普通股,並增持其優先股

蓋茨基金次季買能源股*

增持:能源股Devon能源、XTO能源、RangeResources、CabotOil&Gas;電訊股AmericaMovil;M&T銀行

減持:醫療保健股惠氏、默克、EliLilly、輝瑞、AbbottLaboratories、強生、Baxter國際、BioMarinPharmaceutical

債王格羅斯近期沽按揭債券

增持:斥2300萬美元買入加州一個豪宅,並增持現金

減持:按揭債券

*三者均為上季投資組合變動