【本報訊】市場多番傳聞將供股集資的招商銀行（3968），終於落實集資的基本方案。該行昨公佈，董事會已通過其A、H股同價同時進行的供股方案，將按10供2基準，發行合計不超過38.24億股新股，按截至本周一該行總股本191.19億股計算，新股佔擴大後股本約16.67%，集資介乎150億至180億元人民幣（約170億至204億港元）。
記者：劉美儀
招行乃首間啟動供股集資計劃而同時在滬港上市的中資銀行，亦是繼07年鞍鋼（347）後，第二家採取A、H股同價同時供股的中資企業。
招行並無提及供股時間表及每股供股價，市場消息則指出，該行爭取於今年底前，在市況配合下完成集資計劃。
最快年底前完成集資
招行指出，根據中國法規，H股供股股份每股不得低於5.41元人民幣（約6.135港元），即按中國會計準則編製截至08年底經審核每股資產淨值。與昨日招行A、H股收市分別報17.68元人民幣及17.72元比較，最低供股價較A股股價折讓69.4%，較H股則折讓65.38%；不過，若最終發行38.24億供股股份，集資額會達206.87億元人民幣，高於該行預期集資上限，故最終發行新股可能會有調整。
招行透露，劃撥予A、H股股東供股的股數，分別不超過31.32億股A股及6.92億股H股，境內外A、H股供股價經滙率調整後相同，最終定價在參照市場情況，並與保薦人及主承銷商協商後確定。具體配股行動尚待通過股東特別大會及監管機構核准後才落實進行。董事會昨通過的供股決議，有效期於股東會批准後起計12個月。
集資補充資本金
招行集資所得，將用於補充資本金及提高資本充足率；截至去年底，該行核心資本充足率為6.56%，今年首季按中國會計準則公佈，有關比率為6.54%。董事長秦曉今年4月曾表示，招行資本狀況存在壓力，不排除發行新股或供股集資。
招行將於本月底公佈中期業績；瑞信報告預期，受淨息差縮窄影響，該行中期盈利將較同業遜色，又指其股價已充份反映市場對集資預測及攤薄作用。