下周公開發售 首日配售已超額承達$3.33-4.18招股

下周公開發售 首日配售已超額
承達$3.33-4.18招股

【本報訊】新股上市浪接浪,繼北京金隅(2009)後,從事綜合室內工程的承達國際(2288)下周二將公開招股,行使超額配售權前,集資額最多達6.02億元,是工行(1398)旗下投資銀行工銀國際出任保薦人的「頭炮」。消息稱,其國際配售首日已超額認購。
記者:陳健文

承達昨日開始上市前推介,有份參與推介會的基金經理稱,招股價3.33元至4.18元,按截至2010年3月全年純利計算,預測市盈率介乎7.7至9.6倍。消息指,承達將發售1.44億股股份,約83%是新股;餘下是舊股。

集資最多6億

消息指,承達國際配售佔總發售股數90%,公開發售佔10%。據承達初步招股文件披露,集團專為大型住宅及酒店項目,提供室內工程承建項目,曾參與的項目包括半山壹號、名門、御龍山、澳門美高梅金殿、澳門永利酒店,及新葡京酒店等項目。
初步招股文件披露,集團07至09年度(3月底年結),純利分別為7044萬、8050萬及1.44億元,營業額為9.21億、14.44億及14.65億元,絕大部份來自港澳業務。基金經理稱,承達2010年度純利預測為2.08億元。
有基金經理表示,由於香港市場缺乏同類股份,沒有可直接比較對象,由於招股價不是太取進,賣點是與發展商的長期穩定關係,以及拓展內地高檔市場,現價有一定吸引力。消息指,承達下周二起公開招股,本月21日掛牌。

中冶擬下月底前上市

此外,路透社引述消息人士表示,央企中國冶金科工集團,計劃下月底前完成「A+H」的上市大計,集資額最多達312億元,保薦人為大摩、中信證券、中金及花旗。
報道又引述消息稱,97年曾擱置上市的中國工業氣體公司盈德氣體,已重新遞交上市申請,計劃年底前在港上市,集資23.4億元,保薦人為大摩及高盛。盈德總部設於上海浦東,其供應產品包括空分氣體、工藝過程氣體及轉氣及混合氣。

中冶擬下月底前上市,圖為其廠房。
資料圖片

承達過去3年業績

‧收入 07年度:9.21億元 08年度:14.44億元 09年度:14.65億元
‧毛利 07年度:1.31億元 08年度:1.37億元 09年度:2.05億元
‧純利 07年度:7044萬元 08年度:8050萬元 09年度:1.44億元