花旗看好保利香港（119）盈利增長，因其在內地擁有大量土地儲備，加上具母公司注資概念，故建議「買入」，目標價8.1元，相當於明年預測每股資產淨值折讓49%，上升空間34%。
花旗指，保利投資的房產項目遍及國內11個主要城市，土地儲備達670萬平方米樓面面積，估計07年至11年核心盈利年均複合增長達62.9%。目前保利明年預測市盈率僅10.1倍，估值吸引，遠低於同業平均16.7倍。該行預測其今年純利急升1.8倍至6.22億元，料明年盈利亦會升近1倍至12.37億元。
花旗料保利未來12個月會獲母公司進一步注資，估計首階段將注入200萬平方米樓面面積的住宅地皮，以及最多兩個商業地產項目，料將利好股價。