市區重建局首次籌備發債,發行總值10億美元(約78億港元)中期票據,並已委任滙豐為賬簿管理人及安排行,所得資金計劃用於觀塘重建項目、收購土地和物業,及該局營運資金。消息指出,港元債券部份規模介乎10至20億元。
評級機構標準普爾給予該批10億美元中期票據「AA+」評級,評級與本港外幣債務評級相同,反映市建局獲本港政府支持,並擁有信貸方強烈獨立性、流通性和融資彈性,亦顯示該局在本港市區土地供應方面的領導位置。標普對市建局截至今年3月底止的財務情況表示滿意,未來因收購土地資金需要,可能要動用手頭現金或向外借貸,或令未來兩年財務情況轉差,但認為其流動資金仍然強勁,足以應付短期再融資需要。
按證公司發票據籌39億
此外,按揭證券公司擬發行5億美元(約39億港元)5年期高級定息票據,已獲標普給予「AA+」評級,及穆迪給予「Aaa」。穆迪表示,評級反映其基礎信用評級、系統性支持評級、與香港經濟的高度相依性及預期政府高度支持四大因素,但該評級同時被列入複評,待收到最後的發行文件後可正式確認。