【本報訊】市場資金充裕,股債熱賣。北京最大水泥生產商金隅股份(2009)昨首日公開招股,單計本地7間證券行,已借出720億元孖展額,大部份已經借爆;按此計算,公開發售部份已超額認購約120倍,肯定要啟動回撥機制,將公開發售比重增至50%。東亞銀行(023)發行40億元人民幣債券昨截止,亦獲超額認購。 記者:高淑嫻、劉美儀
金隅暫時是今年最熱爆新股,未正式招股,多間證券行的客戶已預留大額孖展,結果昨日一開始招股便出現證券行迅速借爆孖展的情況;舉例說,輝立證券最多可借150億元,前日已獲客戶預留60億元,昨開市3小時便借爆。凱基與新鴻基證券均借出過百億元孖展。
本報記者昨晨到金隅收票行觀塘中銀觀察,雖然沒有排隊長龍,但取表人士絡繹不絕。散戶林先生指今年首次抽新股,認為國家正大興土木,基礎建設多,對水泥股有利,打算認購1至2手金隅。年輕散戶陳先生一向有抽新股,計劃趁今次熱潮抽3手,短炒圖利。
七券商借720億超購120倍
證券行孖展反應熱烈,銀行提供較低息搶客,其中中銀及滙豐的孖展息分別是1.6及1.88厘,一般會較證券行借出更多孖展額,加上市場資金充斥,故市場正密切留意金隅會否成為新股「凍資王」。
目前,新股「凍資王」是去年初上市的中鐵建(1186),凍結市場資金5300億元,其次是07年底上市的阿里巴巴(1688),凍資4500億元。
另方面,東亞銀行發售的東亞(中國)人民幣債券昨截止認購。消息透露,零售連同機構投資者部份,總申購額已超過是次獲准發債額度的40億元(人民幣.下同)水平。對於人債超額認購反應,消息指結果滿意;至於具體認購金額及散戶申請數目,則待下周公佈。
銀公收集銷售人債時間
作為首批獲國內批准來港發行人債的港資內地子公司,東亞(中國)獲批的發債上限為40億元,所得額度較滙豐(中國)獲批的30億元還多。東亞(中國)是次發債起步額為10億元,零售部份僅設2年期,票面年息率為2.8厘,是今年首宗在港登場的人債。
對於市場人士批評,人民幣債券銷售過程時間太長,影響銷情,銀行公會主席王冬勝指,銀公正向業界收集資料,統計銀行在銷售人債時所需時間,並會向有關當局反映能否簡化人債銷售程序。
金隅孖展一覽
輝立證券行 孖展額:150億元*
新鴻基證券行 孖展額:140億元
凱基證券行 孖展額:130億元*
大福證券行 孖展額:100億元
信誠證券行 孖展額:75億元
耀才證券行 孖展額:75億元*
時富證券行 孖展額:50億元*
總計 孖展額:720億元
*已爆額