【本報訊】宏利金融（945）公佈，宏利保險旗下全資附屬信託公司──宏利金融資本信託II，將發行10億加元、年期長逾99年的創新一級票據，集資淨額將用作收購流動資產、日後減少信貸餘額，及作一般營運資金。為配合監管目的，預期該票據將列作宏利保險的一級資本。
發10億加元一級票據
該票據於2108年12月31日到期，每半年派息一次，由發行日至2019年12月31日前，固定息率為每年7.405厘，2019年12月31日及其後每隔5年，息率將會重定。宏利金融可於2014年12月31日或其後每隔5年，選擇全數或部份提早贖回票據。此外，該票據或其利息，可自動透過發行宏利保險非累積第一類優先股作互換或支付。
是次發行票據料於本周五（10日）完成。消息令宏利股價受壓，昨在港收報130.7元，下挫5.3元或3.9%。
去年爆發金融海嘯以來，為進一步提高資本及應付還債等資金需求，宏利已透過發行中期票據、優先股及銀團貸款等途徑集資，加上是次發行票據在內，宏利合共七度在市場籌集資金。