【本報訊】浙江省民營天然氣發電商琥珀能源(090),今日起至本周五招股,發售1億股新股,招股價介乎1.26至1.66元,每手2000股計,入場費3353.5元,7月10日掛牌。保薦人派杰亞洲執行董事潘偉基說,國際配售部份已獲超額認購。
琥珀今起招股
另外,明日掛牌的361度(1361),消息指抽1手的中籤率是80%,抽3手才穩獲1手。
以招股價中間定價計,琥珀集資淨額1.08億元,其中59.3%擴充安吉縣新廠房,31.5%支付已收購的德能電廠餘下代價;今年資本開支9500萬元(人民幣.下同),未來會伺機進軍長三角。
值得注意是,琥珀過去3年業績較波動,06、07及08年純利依次為631萬、5844.5萬和3344.5萬元,09年預期賺不少於6200萬元,預測市盈率7.2至9.5倍。今年首四個月總發電量27.65萬兆瓦時,總裁柴偉昨日表示,有關數據按年略跌,但已達今年全年目標的30%。但琥珀財務狀況亦令人憂慮,過去3年的流動負債淨額依次為1.67億、1.18億和1.2億元,截至08年底止計息借貸為5.19億元,09年到期的則有2.19億元;財務總監胡先偉指出,會再融資解決問題,現時負債比率約58.5%,同業則介乎50至70%。
琥珀能源招股概要
發售股數:1億股新股(本地招股及國際配售比例為1比9)
集資總額:1.26億至1.66億元
招股價:1.26元至1.66元
入場費:3353.5元(每手2000股)
預測市盈率:7.2至9.5倍
派息比率:20%至30%
招股日期:今日起至7月3日
定價日期:7月6日
掛牌日期:7月10日
保薦人:派杰亞洲
收票行:工銀亞洲和東亞銀行各9家分行,另設e-IPO認購