【本報訊】大型新股在港上市熱潮,正部署起航。消息人士透露,內地綜合資源企業中國冶金科工集團(下稱中冶),已於本月初向港交所(388)遞交A1上市申請,正式啟動上市工作,擬集資逾200億元。該公司將維持先A後H形式在中港市場集資,但初步計劃,H股掛牌日僅較A股略遲數天。
記者:劉美儀
若上市工作順利,中冶可望10月份在滬港兩地掛牌,將超越5月在港上市的中國忠旺(1333),成為今年內本地集資規模最大的上市活動。忠旺今年5月初上市,集資98.4億元。
籌逾200億港佔一半
據悉,按中冶6月初已遞交A1申請計,最快可望8月排期上市聆訊;中冶單是H股部份,計劃集資金額約13億美元(101億港元),連同A股部份,集資總額逾200億港元。市場早前傳聞,該公司中港兩地合共集資約30億美元(234億港元)。
消息透露,中冶已委任摩根士丹利,作為H股的上市工作全球協調人,中信證券則為A股上市保薦人。此外,中國國際金融、花旗及中信證券國際,亦會參與H股保薦人及承銷商工作。
早於5月初,內地傳媒已報道,中冶已向內地監管部門提交上市申請,並已獲上市相關許可批文,但鑑於A股上市尚未恢復,故報道指該集團爭取5月份在港提交H股上市申請,冀6月底或7月初,以先H後A形式上市,改變原來先A後H計劃。不過,中冶隨後發表聲明,澄清未取得上市批文,又指沒有具體上市時間表。消息人士則說,中冶已於約兩星期前,向港交所遞交申請,期望若審批工作順利,可於10月份中港兩地上市,先A後H計劃不變。
花樣年擬爭取下季掛牌
以深圳為基地的內地房產商花樣年集團,據悉,亦積極爭取今年第三季在港上市,該公司希望最快可於下月底前,向港交所提交A1上市申請,惟一切仍不排除有變。花樣年已委任高盛及瑞銀為上市保薦人,該公司擬集資3億美元(23.4億港元),冀第三季在港上市。市場憧憬,內地重新啟動已暫停近9個月的A股上市申請審批,以穩定股市及打消市場對新股集資的憂慮。