道瓊斯引述消息指，美國國際集團（AIG）擬分拆旗下友邦保險（AIA）在港上市，已完成甄選安排行的程序，結果由摩根士丹利和德銀勝出，協助安排分拆AIA上市的工作。
早前有報道指，AIG計劃明年首季分拆AIA上市，集資額介乎50億至100億美元，可能成為近年集資額最大的招股活動。是次甄選安排行的工作，獲得超過30間投資銀行提出申請，其後只有11間投行在上周進行面試，最終由大摩和德銀擔任安排行。
有份參與面試的投行還包括瑞信、高盛、花旗等，大摩是以大熱姿態勝出，主因大摩是由聯儲局提名，大摩一直是聯儲局處理AIG事件的顧問。至於德銀則是以「黑馬」姿態跑出。
滙豐亞洲保險收入料增18%
AIG曾經是全球最大的壽險公司，由於去年爆發金融海嘯後陷入財困，導致美國政府向其注資及貸款逾1800億美元，因此急於放售資產還債，由於資產乏人問津，最終透過發行新股上市集資。AIA業務獨立於AIG，但受事件影響，AIA在部份市場份額出現下滑，其中一間受惠的便是滙豐保險。
彭博引述滙豐保險集團亞太區主席兼行政總裁湯德信表示，受惠於銀保業務上升以及從競爭對手AIG手上奪得市場份額，預期今年亞洲區保險收入達40億美元，較去年增長18%。
此外，滙豐希望透過旗下持股26%的印度合營公司CanaraHSBCOrientalBankofCommerceLifeInsurance，擬增加當地分行數目以銷售產品，明年收入有望較今年增長1至2倍，預期今年收入約7500萬美元。