【本報訊】平安保險（2318）收購深圳發展銀行的交易終塵埃落定，A股掛牌的深發展擬向平保定向增發介乎3.7億至5.85億股新股，至於現時深發展大股東新橋資本，將悉售其所持約5.204億股份予平保。交易完成後，平保持有深發展股權由4.86%升至近30%。若以現金計，交易涉資182.05億元（人民幣．下同）至221.32億元。 記者：李培瑛
上述交易有待深發展股東、中銀監、中證監、商務部等監管機構批准，深發展表示，包括謝國忠在內的四位獨立董事已一致同意議案。
股權將升至近30%
深發展擬以每股作價18.26元，向平保定向增發不少於3.7億股，但不多於5.85億股新股，按此計算，涉資介乎67.56億至106.83億元，每股作價是按深發展停牌前20個交易日的均價計算，較深發展停牌前報20元，折讓8.7%。由於平保表示，保證其擁有不超過深發展增發後總股本的30%，因此未有定下最終配售股份數目，該批股份禁售期為3年，認購資金源於自有資金以及負債期限20年以上的責任準備金等保險資金。
平保於明年12月31日前以現金或配股新H股方式，悉數購入新橋所持深發展股份，若以現金計涉資114.49億元，即每股22元，由自有資金支付；若以發行新H股計涉2.99億股，相當於增發前已發行股本4.1%，這是以深發展平均價26元，及每1股平保H股換1.74股深發展的換股比例計算，按平保H股停牌前59.05港元計，配售新股的作價相當於176.6億港元（約155.7億元人民幣），高於現金作價，若以收取平保H股計算，整個交易涉資達至約262億元。
深發展資本充足率可達標
現時深發展的大股東新橋資本，持有5.2億股或16.76%股權，其中約2億股已解禁，下一批1.4億股於本月20日解禁，最後約1.8億股於明年6月20日解禁。完成定向增發，深發展的核心資本充足率及資本充足率，分別提高2.2至3.5個百分點，核心資本充足率預期提高至介乎7.4至8.8%，資本充足率預期提高至介乎10.7%至12.1%，符合中銀監規定今年底必須達到的標準。
根據股份協議，平保將有權提名三名董事會成員，其中包括一名獨立董事。
平保入主深發展資料表
一．收購新橋持有的深發展舊股
涉及股數：5.2億股
代價：114.49億元人民幣現金或2.99億股平保H股
二．認購深發展新股
涉及股數：3.7億至5.85億股（視乎平保最終持股量不能超過30%）
每股作價：18.26元人民幣
代價：67.56億至106.83億元人民幣