現時本港共有6家中資銀行在港掛牌,民生銀行將成為第7家在港上市的中資銀行。民生銀行上周五在上交所發表通告,董事一致通過重新啟動發行H股上市,計劃發行最多不超過38.18億股,按上周五A股收市7.27元(人民幣.下同)計,集資規模約278億元。
集資料逾270億元
民生銀行表示,發行H股總數不超過發行後總股本的15%,按目前已發行股本188.23億股計,H股發行不超過33.2億股,並授予全球保薦人不超過新H股15%的超額配售權,即發行規模最多不超過38.18億股,將透過國際配售及公開發售,國際配售將優先考慮戰略投資者及機構投資者。
發行H股須在本月22日舉行的股東會尋求股東批准,待股東通過上市議案後,須向中國銀監會、中證監及港交所(388)批准,並須於股東通過議案後起18個月內完成H股上市程序。集資所得將用作補充核心資本及提高資本充足率等。
截至去年底,民生的資本充足率及核心資本充足率分別為9.22%及6%,去年全年純利78.85億元,增25%;今年首季純利24.99億元,微升1.63%。