【本報訊】計劃明年初分拆美國友邦保險（AIA）在港上市的美國國際集團（AIG），將於明天及後天（9號及10號），就負責公開招股（IPO）事宜的全球協調人初步入圍候選行，在港進行「選美」面試。據悉，獲邀面試的投資銀行約8至10間，以美資行為主，若要爭取進入下一輪殷選的投行，關鍵之一是提交的集資交易收費要價，需定得極具競爭力。
記者：劉美儀
消息指，作為AIG大股東的華府，期望收費能較相等於集資額約2.5%的市場平均水平為低。
美資行為主中銀擬參與
有興趣競投協調人位置的投行，於上月底（5月29日）已截止提交標書，負責AIG重組計劃兼AIA上市的財務顧問黑石集團，已於上周展開首輪殷選，消息指，獲邀明日起面試的投行，每間將有約一個半小時的推介陳述及答問回應。據悉，高盛、花旗、摩根大通、大摩、麥格里、中金等大型投行將參與面試，有傳聞指瑞銀及中銀國際亦可能在邀之列。
投資銀行界表示，區內進行的大型IPO集資活動，平均收費約為集資額2.5至3%水平，但獲邀就AIA上市面試的投行理解，是次集資收費定得緊絀與否，將成為華府殷選下一輪入圍者的關鍵之一，其他相關交易徵費亦要約束，傳聞競投陣營主力的個別美資大行，收費要價可能以極具競爭力的低位入標，料對其他對手會構成壓力。
料集資最多100億美元
滙控（005）早前進行供股集資，集團主席葛霖透露，供股集資涉及費用總額為3.86億英鎊，相等於集資額3%，與同類交易收費相若。
AIA期望明年首季在港分拆上市，亦不排除考慮在美國以預託證券（ADR）形式掛牌，上市範圍乃除日本、台灣及菲律賓以外的亞太區業務。
市場預計，AIA上市集資介乎80億至100億美元，消息指，最終集資金額，將因應華府出售所持AIG舊股的規模而變化。
部份年內計劃在港上市新股
‧旭光資源(067) 上市日期：6月16日 集資金額：9.9億元至14.8億元
‧興利香港(396) 上市日期：6月 集資金額：0.5億元至1億元
‧霸王集團(1338) 上市日期：7月3日 集資金額：15.6億元至23.4億元
‧北京金隅 上市日期：6至7月 集資金額：39億元至54.6億元
‧太平洋保險 上市日期：6月 集資金額：117億元
‧中國金屬再生資源 上市日期：6月 集資金額：6.6億元至10.5億元
‧361度 上市日期：第三季 集資金額：15.6億元
‧匹克集團 上市日期：8至9月 集資金額：15.6億元
‧國藥控股 上市日期：9月 集資金額：20億元
‧寶龍集團 上市日期：第四季 集資金額：18億元
資料來源：市場消息