【本報訊】國美電器(493)出售股權有新發展,外電引述消息人士表示,美國私募基金貝恩資本(BainCapital)計劃斥資約31億元,購入國美18%新股,及行使後相等於12%權益的可換股債券。報道並無透露交易會於何時完成。
黃光裕仍為大股東
道瓊斯通訊社引述消息稱,雖然貝恩資本計劃購入國美最多約30%股份,但強調貝恩並非唯一的洽購者。消息人士指,在金融市場穩定下來後,很多私募基金及對冲基金均恢復對國美的興趣,故入股條件還有可能改變。
消息人士又表示,若貝恩悉數行使可換股債券,持股量仍低於現持股35.6%的前主席黃光裕。去年停牌至今的國美,按其最後收市價1.12元計算,市值約142.9億元,30%股權約值42.87億元,若不計算行使換股債的代價,貝恩入股價較市值折讓約27.7%。
較現價折讓28%
有外資分析員指,折讓幅度合理,因為自去年底至今,市場氣氛已大為改善,現時已不太可能用原本預期逾30%折讓的「海嘯價」入股。目前國美在內地有超過800家分店,市場料向新股東出售股份,是希望改善集團財務情況。
基於黃光裕被內地扣查的問題未解決,市場曾估計投資者將以大折讓購入該公司股份。當時市傳除了貝恩資本外,KohlbergKravisRoberts及華平投資均有意入股。