【本報綜合報道】美國聯儲局周一開出金融機構償還政府援助金(TARP)的條件,其一是須證明有能力在股票市場集資。摩根士丹利、摩根大通及美國運通,隨即計劃發股集資,總共在市場集資77億美元(600.6億港元),以符合還款要求。
其中大摩計劃發行22億美元(約172億港元)普通股,並已獲得久未投資海外的內地主權基金中投認頭其中總值12億美元(約94億港元)股份。
上月在壓力測試中被監管當局要求增資18億美元的大摩,上月已在市場集資45.7億美元,為符合償還TARP要求,該行昨宣佈以每股27.44美元,發行8020萬股普通股,集資22億美元,料本月底前可還清貸款。該行同時擔任賬簿管理人,並有權在30日增發額外5%出售股份。大摩表示有關股份將獲中投及三菱UFJ金融集團認購。
摩通、運通同配股集資
中投在其網站指,決定購入12億美元大摩普通股,即約4373萬股。07年12月,中投購入大摩56億美元面值的到期強制轉股債券,佔大摩當時股本9.86%。去年10月,因日本三菱UFJ向大摩注資,中投股權被攤薄至7.68%。完成注資後,中投在大摩持股比例將恢復到9.86%。
摩根大通昨亦宣佈,以每股35.25美元,發行1.42億股普通股,集資50億美元,相信可於本月內償還TARP貸款。該行指,在股市集資,主要為符合監管當局還款要求,完成集資後,料至第二季底,其一級資本比率及普通股一級資本比率,分別達9.3%及7.3%。外電引述消息指,美國運通亦有意以每股25.25美元,出售1980萬股普通股,集資5億美元償還TARP欠款。另外,高盛早於4月中已發行50億美元普通股,作償還TARP欠款之用。
盡早還款免受華府掣肘
大摩、摩通及美國運通之前分別從TARP取得100億、250億及34億美元援助,由於政府對接受TARP的金融機構作多項限制,令多家銀行表明希望盡快償還TARP資金。
為確保銀行不會因償還TARP影響到財務情況,聯儲局周一開出還款條件,除有能力在股市集資,同時能毋須透過聯邦存款保險公司擔保,發行長期債券,及擁有足夠的資本緩衝,預期聯儲局下周公佈可償還TARP的銀行名單。
美銀行發股集資還TARP情況
高盛銀行 集資額:50億美元 發售股數:4065萬股 每股作價:123.00美元
摩根士丹利銀行 集資額:22億美元 發售股數:8020萬股 每股作價:27.44美元
摩根大通銀行 集資額:50億美元 發售股數:1.42億股 每股作價:35.25美元
美國運通銀行 集資額:5億美元 發售股數:1980萬股 每股作價:25.25美元