【本報訊】全球第二大芒硝生產商旭光資源（067）昨在港舉行推介會，計劃並準備本周四起在港公開招股。連同國際配售，旭光將發售5.77億股，其中三成是舊股，另有8658萬股超額配股權，按每股售價1.72至2.56元計，連同超額配售，將集資9.93億至16.99億元。
每股售價1.72至2.56元
旭光年芒硝產能160萬噸，去年在全球及中國市佔率分別為11.3%及23.2%，07年底起特種及藥用芒硝新生產線投產，由於這兩種產品毛利率高達77.8%及70.7%，故去年營業額及純利分別急增2.07倍及3.97倍，但由於旭光正在投資的20萬噸藥用及100萬噸特種和普遍芒硝新生產線，分別於今年底及明年第3季才投產，加上上市前投資主要靠債務融資，因此公司預計今年純利僅增13.1%，至不少於5億元人民幣。
旭光上市集資65%將用於還債，其餘用於擴產及買礦。
旭光在四川有三個鈣芒硝礦，探明及控制資源量9590萬噸，純度為34至40%，高於四川及中國平均的35%及25%。
上市前旭光向瑞信借入1億美元，及向大股東索朗多吉向InvestecBank借入1000萬美元，由索朗多吉分別向該兩行授出零代價購股權（可認購1.12億股）及1.4元兌換價（5571.43萬股）的換股權。其中瑞信已行使，Investec則於去年11月中起計年半內可行使，但有半年禁售期。
旭光資源公開招股資料
發售股份：5.772億股（其中三成是舊股）
國際配售/公開招股比例：9比1
超額配股權：8658萬股
每股售價：1.72至2.56元
集資額：9.93億至16.99億元
08年招股市盈率：16.94至21.92倍
公開招股日期/上市日期：6月4至9日/6月16日
上市保薦人：中銀國際、瑞信、麥格理