【本報訊】宏利金融(945)一星期內兩度在市場集資。宏利昨公佈,擬發行本金金額10億加元(約70.5億港元)的中期票據,成為該公司的優先債務;這是宏利本周一公佈發行1400萬股優先股集資3.5億加元後,同一星期內再度宣佈籌集資金,亦是自去年爆發金融海嘯以來,其第六度在市場集資。宏利股價昨跟隨大市上揚,收報161.9元,升2.73%或4.3元。
該批中期票據將於下月2日發行,票據固定息率為4.896厘,較5年期加拿大政府債券息率高出230點子,到期日為2014年6月2日。所得資金將用作減債及一般企業用途。
擬發票據籌71億
去年底,宏利首先透過銀團貸款,取得5年期融資,涉資30億加元,後來降低至20億加元;連同昨日宣佈的中期票據,宏利至今三度透過發行優先股和中期票據,共集資18億加元,以盡快償還銀行債務。