【本報訊】宏利金融（945）昨公佈，擬發行1400萬股優先股，每股發行價25加元，集資3.5億加元（約24億港元），藉以進一步提高一級資本，預期6月3日截止認購。這已是去年雷曼倒閉觸發金融海嘯以來，宏利第五度在市場集資。宏利昨在港收報149元，跌0.8%。 記者：李培瑛
宏利原計劃於加拿大公開發售800萬股優先股，集資2億加元，其後因「接獲龐大的投資者需求」，決定加碼至1400萬股，集資額增加1.5億加元（約10.3億港元）。與早前宣佈發行優先股不同，這次增發不會向包銷商授予認股權。增發集資所得，其中一半將用作減債，餘額作一般營運資金。
集資半數用於減債
該批優先股每股25加元，2014年9月19日前，息率5.6厘，其後股息每5年重訂一次，相當於5年期加拿大政府債券孳息率加3.23厘。
過往半年，宏利透過發行普通股、優先股及票據，以及銀行貸款等方法，五度籌集資金，涉資最高達56.75億加元（約390億港元），其間曾發生「蝦碌事件」，宏利曾於2月發通告澄清發行普通股，1日後隨即宣佈發行優先股。另外，4月擬發行10年期票據，通告將發行本金金額6億加元，誤寫為600萬加元。今次增發優先股，則在短短5分鐘內，在港連發兩份通告，宣佈加碼增發。
大摩或任AIA上市協調人
另一方面，昨日道瓊斯引述消息指，美國國際集團（AIG）將選擇至少兩家投資銀行，作分拆友邦保險（AIA）上市的全球協調人，其中一家可能是摩根士丹利。早前有報道指，AIG擬出售友邦保險至少25%股權，明年首季將友邦保險分拆在港上市，集資額介乎50億至100億美元。
報道引述本月16日，AIG向各投行發出的徵求建議書，投行須在本周五（29日）前提交標書，並安排6月9日和10日在港進行雙方面談，同時AIG旗下美國人壽（ALICO）在台灣子公司預期，在獲得監管機構批准後於6月1日整合至友邦保險之內。
此外，AIG持股95%的台灣子公司南山人壽，以2.5億美元（約19.5億港元）購入台北一座寫字樓，該寫字樓曾為陳水扁競選總部的北市民生金融大樓，現時租戶包括寶馬、通用電氣和東芝，未來將繼續用作收租。
宏利金融海嘯後集資情況
25/5/09
詳情：以每股25加元，發行1400萬股優先股
最高集資(加元)：3.5億
附註：原發行800萬股後加碼
1/4/09
詳情：發行10年期中期票據
最高集資(加元)：6億
附註：票據固定息率7.768厘
25/2/09
詳情：以每股25加元，發行1400萬股優先股
最高集資(加元)：4.5億
附註：原發行800萬股後加碼，包銷商可額外購買400萬股
2/12/08
詳情：以每股19.4加元配售及發售普通股
最高集資(加元)：22.75億
附註：11.25億加元以私人配售，10億加元為公開發售，以及1.5億加元為超額配股權
6/11/08
詳情：加拿大6大銀行提供5年期融資
最高集資(加元)：20億*
附註：於08年11月20日前提取
註：*原額30億加元，其後於12月2日宣佈減少10億加元