美銀終沽建行套567億四大機構投資者接貨 厚樸成主力

美銀終沽建行套567億
四大機構投資者接貨 厚樸成主力

【本報訊】急需套現增資的美國銀行,昨晚在本港收市後外圍時段,終悉數出售上周四到期解禁的135億股建行(939)H股股份,為市場掃清配股陰霾。美銀是次以私人配售方式,按每股4.2元配售價,將股份悉售予厚樸基金、淡馬錫、中國人壽及中銀國際集團等機構投資者,有關股份並無流出市場分銷。 記者:劉美儀、李嘉麟

美銀是次配售價,相等於建行周一收市價折讓14.5%,股份將於今日上板,交易涉資567億元(73億美元),「土產」投資銀行家方風雷掌舵的厚樸基金,乃是次接貨主力。市場消息又稱,建行另一股東寶鋼昨亦以私人配售方式,減持建行股份。寶鋼原持有30億股建行H股。
美銀發言人於截稿前,尚未回覆電郵查詢,惟消息指,若完成配售交易,美銀及有關方面會盡快作出公佈。淡馬錫發言人亦表示,不會就市場傳聞置評。中國人壽(2628)發言人,也對市場消息不予置評。建設銀行首席財務官龐秀生接受Now財經台訪問時亦承認美金配售事宜,並表示,「就係有厚樸,肯定係厚樸最多,但多少不知,厚樸反正佔一半左右。」

淡馬錫、國壽中銀國際參與

美銀所持建行自上周四解禁,過去一周市場已多次有配售傳聞,昨早率先有消息指,有建行投資者以每股4.2元,沽售22.14億股建行,涉資93億元,有中資基金經理收到載有配售條款的電郵通知,惟沽貨者身份未有披露。稍後有消息指,貨源來自美銀,內地基金經私人配售接獲建行股份後,再藉中介經紀「背對背」轉配予第三方,惟有關股份並無流出市場分銷。
市場昨接連傳出,美銀悉數向中資基金為主的機構投資者配售建行消息,包括英國《金融時報》、美國《華爾街日報》及彭博資訊等報道,美銀終落實配售135億股已解禁的建行股份,彌補壓力測試後的增資需要,有關股份獲厚樸基金、新加坡淡馬錫及國壽集團等投資者承接,每股作價4.2元,較周一收市價折讓逾14%,美銀因此套現73億美元。

每股4.2元 折讓14%

美銀配售建行股份消息昨日傳出多個版本,建行股價亦隨消息影響而大幅波動,早段一度挫4.1%,見4.7元,午後在美林買盤帶頭力掃下收復失地,全日倒升1.6%,收報4.98元。
市場人士稱,建行策略股東配售股份到基金手中,長遠對建行有利,因這些基金會長線持有之外,亦可增加建行的公眾持股量。
美銀今年1月已按每股3.92元減持約56.2億股建行H股,套現220億元,持股量降至392億股,是次再減持135億股解禁股份後,美銀尚持有建行約257億股,禁售期至2011年。經壓力測試後,被美國當局評定實繳股本太少的美銀,需增加資本達370億美元,該行除計劃發行12.5億股普通股外,亦擬出售達百億美元資產。