信行136億購中信國金

信行136億購中信國金

【本報訊】中信集團去年底完成私有化中信國際金融兼將之除牌,昨進一步落實將所持中信國金70.32%股權,注入中信銀行(998),打造信行成中信集團上市金融旗艦。注資後,本港中信嘉華銀行將由中信行直接持有。交易涉資135.63億元,將以現金支付。中信行去年僅賺133.54億元人民幣(152億港元),這次收購近乎全數抵銷去年所賺金額。
記者:李培瑛

早於去年中信集團公佈私有化中信國金時,已提出將其持有的股權注入中信行,中信國金董事兼行政總裁竇建中去年10月曾表示,希望將中信國金及旗下中信嘉華銀行盡快注入中信行,料今年中會有進展。

入股70%全現金支付

截至去年底,中信集團應佔中信國金未經審計淨資產為94.85億元,建議注資的對價溢價40.78億元,或溢價43%。中信國金未經審計賬面價值及相關成本為275.76億元,同時於上月底完成減資及派息,包括削減已發行股本及總計156.25億元的股份溢價,按集團及西班牙對外銀行(BBVA)持股比例,分別以現金派發91.18億元股息。
另外,中信國金獲中信集團及BBVA共30億元循環授信融資協議,中信行於注資交易完成時承擔中信集團全部利益、權利和義務,即該協議仍然生效。

直接持有中信嘉銀

去年11月,中信集團成功私有化中信國金,作價以每股中信國金,換1股中信行H股,另加現金2.16元,相當於每股4.95元。現時中信集團及BBVA分別持有中信國金70.32%及29.68%股權,是次注資毋須BBVA批准,目前BBVA持有中信行H股10.07%,私有化前由中信國金持有的15%中信行權益,直接回流至集團。中信國金核心業務為其全資擁有中信嘉銀、中信國際資產管理40%股權,及中信資本50%股權。截至去年底止,中信國金股東應佔溢利126.95億元,同比急增5.85倍。