建設銀行(939)策略股東美國銀行(BankofAmerica)手上一批135億股建行股份,明天(7日)解禁,市場消息指,美銀配售部署已進入最後階段,做法很大機會仿效工商銀行(1398)以私人配售方式進行,避免股份流入市場對股價造成波動,現獲最少兩至三個內地基金「認頭」,料配售最快本周五成事。
折讓逾15% 料周五完成
美銀配售建行近日在市場越傳越烈,昨日有本地投資者及內地基金向本報透露,已接獲建行方面知會,短期內將有配售行動。一名本地投資界人士指,配售最快本周五完成,每股作價有機會低於4元,較昨日收市價最少折讓逾15%。一家獲邀參與配售的內地基金指,配售應於下周或之前落實,暫未知作價,他們已準備資金接貨,據知最少有兩至三家內地基金已答應接貨。
上周有消息指,美銀曾為該批股份試盤,為配售探路,料作價為建行本月7日前5個交易日平均收市價16%,股份並於8日上板。工行兩大外資股東安聯集團及美國運通,上周以私人配售方式閃電沽出工行股份,即獲長線投資者承接,並無流出市場,亦未有影響工行股價。
外資策略股東利用這方法減持內銀股,似乎已成趨勢,故今次美銀配售,亦從長線投資者埋手。近日建行沽空股數再度急升,過去3個交易日累積沽空股數逾2.5億股。
傳供股 招行:並無此事
另外,昨日市傳招商銀行(3968)正策劃透過供股形式,集資150億至逾270億元人民幣,惟招行發言人接受查詢時斷言否認,稱「並無此事」。
事實上,招行自去年收購永隆銀行後,核心資本充足比率由07年的8.78%,降至去年底6.56%,招行董事長秦曉上周在記者會上亦承認,該行資本情況存在壓力,不排除日後會發新股或供股集資。
市場消息稱,招行集資壓力相當大,透過供股集資可能性甚高,該行上周公佈業績時宣佈每10股派3紅股,相信是為供股鋪路,但由於該股在A、H股同步掛牌,遇上的技術問題較複雜,故遲遲未能拍板。