【本報訊】創科實業（669）宣佈，發行總額最多11.7億元的5年期可換股債券及一批認股權證，集資淨額合共約14.23億元，主要為現有貸款作再融資。受消息影響，創科昨急跌18.47%，收報3.93元。執行董事陳志聰指發債後，長債比重將由50%增至65%，令財務狀況優化。
債券年利率8.5厘，每股換股價5.2元，較周四收市價4.82元溢價7.9%；而認股權證行使價5.1元，全數行使可籌集最多2.85億元。若兩者悉數行使，創科須發行最多2.79億股，佔擴大後股本15.7%，大股東持股量將降至26.4%。
瑞信中小型公司研究部主管劉紹文認為，創科以上述條款的長債取代其短債是無可厚非，相信降低短債比重後，集團財務壓力將大大減少。有分析員亦指，由於換股債年期達5年，大股東有足夠時間在市場增持，以避免持股量被攤薄至30%以下。
創科行政總裁JosephGalli表示，今年會致力控制成本及削減開支，中期目標是將毛利率由30.4%增至2011年的34%。