大新銀行配股 集資最多3億

大新銀行配股 集資最多3億

【本報訊】去年度盈利大幅倒退的大新銀行(2356),自4月至今,股價累升逾五成,該行昨透過滙豐為獨家安排行,以先舊後新方式,向機構投資者配售約5400萬股,每股配售價介乎5.55至5.7元,集資最多3.08億元,配售價較昨日收市價折讓13.6%至15.9%。大新管理層接受訪問時解釋,因市場氣氛好轉,有投資者認為該行股價水平有支持,故有興趣經投行配售吸納,集資並非因大新資本充足比率不達監管機構標準,亦與市場傳聞為日後放盤鋪路無關。
身兼母公司大新金融(440)財務董事及該行執行董事的王伯凌對本報表示,配售新股後,大新銀行核心資本及整體資本充足率,將分別從原來的8.1%及15.2%,增至約8.5%及15.8%,雖然資本提升的百分點不大,但仍有利該行強化資本基礎,惟增資擴股行動,絕非因不達監管機構資本要求指標。

否認資本充足率不達標

他說,環球股市及債市氣氛回穩,該行可供出售證券組合,首季並沒有出現大規模減值虧損,是次配售的對象,包括不同機構投資者,並無因此引入單一股東。
配售股份佔擴大前已發行股本約5.8%,分析員估計,大新每股盈利將攤薄約4%,該行昨收報6.6元,跌3.6%。
大新銀行今年已透過母公司大新金融,回購及撤銷5200萬元債務,並注資10億元,提升該行資本充足比率。