【本報訊】民營鋁型材生產商中國忠旺（1333）昨日舉行投資者推介會，本周五公開招股，將發售14億新股，保薦人另有權要求額外發行2.1億新股；隨着大市反彈，招股價調高至6.8至8.8元，每手1000股入場費8888.8元。其08年歷史招股市盈率12.5至16.2倍，集資額增至95.2億至141.68億元，成為今年以來最大型新股集資活動。
$8888.8入場籌142億
忠旺近年着力提高工業用鋁型材生產，據該公司初步招股書，去年底佔總銷量及毛利比重，分別為46.8%及79.9%，今年首兩個月進一步升至59.2%及88.2%，減輕了建築用鋁型材因樓市疲弱價量齊跌對公司的負面影響。忠旺去年為鋁錠存貨作出5060萬元減值撥備。
公司計劃2011年將產能由53.35萬噸增至80萬噸，並尋求同業併購，其中35%作擴產收購。忠旺主要競爭對手亞洲鋁業近日申請破產，未知會否成為其收購目標。
上市後忠旺董事長劉忠田（圖）持股量74.1%，他於去年為忠旺間接引入美國私募投資者世達資本及泰山資本，融資3億美元，其中由世達借出的2億美元已歸還，資金來源是忠旺向劉氏派發20億元股息；至於泰山持有的1億美元可換忠旺股份票據，將於上市後半年起可予兌換，兌換價將較忠旺新股發售價折讓20至54.2%。