【本報訊】22年來首次供股集資的滙豐控股(005)昨日復牌,本港收市價急挫近兩成,集團行政總裁紀勤昨抵港表示,有信心供股行動會獲股東支持及足額認購,滙控全體管理層亦將悉數供股。他又強調,集資所得不會用作替虧損的北美業務「填氹」。此外,3名城中富豪包括首富李嘉誠、李兆基及鄭裕彤,已鐵定供股「力撐」滙控。 記者:劉美儀、高淑嫻
身兼滙控執行董事兼滙豐亞太行政總裁霍嘉治,接受道瓊斯訪問時指,集團無意透過出售股份籌集更多資金,是次供股所得已經足夠,惟對於透過債市集資,則持開放態度,因可加強集團二級資本比率。
看好供股獲足額認購
宣佈供股後,滙控昨復牌股價急瀉,有別於去年底渣打集團(2888)供股後,翌日股價反彈。被問及此舉是否反映股東對供股猶豫不決,紀勤認為,昨日本港收市價逾46元,與供股價28元仍有一段差距,「足以說明一切(供股獲得支持)」,加上前晚美股下挫,意味股價下跌亦受此影響。
他同意在目前環境下,要進行任何市場活動殊不容易,但有信心供股會獲股東支持及足額認購,但當中並未包括中國主權基金或內地策略性股東。
除了昨日抵港與本地投資者會晤,他說上周四及五,已在倫敦接觸大批投資者,下周一及二亦會飛往美國與投資者見面。他強調,滙控是次供股集資,是為了預早增強資本,以配合日後擴展部署,若按目前業務需要,集團根本毋須在年內集資。
城中三大富豪鼎力支持滙控供股,長和系主席李嘉誠、新世界發展(017)主席鄭裕彤與恒基地產(012)主席李兆基均以私人名義,各自斥資23.4億元(3億美元),作滙控供股分包銷商,合共涉資70.2億元,佔滙控今次集資逾1400億元,約5%。
李嘉誠透過發言人表示,對滙控前景有信心,除為自己持有的滙控股份供股,亦將額外斥資23.4億元作分包銷商,李兆基與鄭裕彤亦指對滙控有信心。另外,路透社報道,華置(127)主席劉鑾雄及新鴻基金融(086)亦參與分包銷。
艾爾敦估去年集資更好
滙豐前亞太主席艾爾敦接受有線電視訪問時指,滙控供股總較政府注資為佳,但滙控若在去年11月便決定集資,「效果可能更好」,他本人亦會參與是次供股。滙控供股包銷團龐大,除高盛與摩根大通任主承銷商,另有8間投資銀行擔任包銷商,英國《金融時報》估計涉及包銷費高達3.5億英鎊(38.5億港元),包銷條款列明,滙控支付的包銷費相等於集資規模2.75%,高於去年蘇格蘭皇家銀行供股時的1.75%水平。