【本報訊】滙豐控股(005)今日將公佈供股計劃,據消息透露,滙控會以12供5方式供股,供股價較上周五倫敦收市價折讓約47%。參考滙控上周五在倫敦的收市價折合54.541港元計,推算每股供股價約28.91元,集資逾1500億元。按滙控每手400股計,每手供165股,散戶每手需斥資約4770元供股。滙控將於今日開市停牌,料於倫敦開市前公佈供股詳情。
記者:劉美儀、李培瑛
若供股成事將是英國有史以來透過私人市場進行的最大供股集資計劃。
自傳出滙控今日公佈08年度業績時,會同日公佈供股詳情,市場便不斷傳出多個供股方案,據悉,滙控已鐵定按12供5方式供股,並將申請呈交港英兩地監管機構審批,現等待倫敦監管當局批准。集資所得將用作提升其核心一級資本充足率(coretier1capitalratio),料完成集資後,滙控將成為全球資本最強勁的銀行之一。
滙控全球擁有逾20萬股東,包括傳統基金及強積金基金,據英國《星期日電訊報》報道,滙控中東股東DubaiInternationalCapitalandSaad將參與供股。不過,基於條例所限,強積金基金較難參與供股,退休基金則較具彈性。一名強積金基金經理指,基於條例所限,旗下基金投資單一股票不能超過組合中10%,若滙控在其投資組合佔較大比重,他們便不能百分百參與供股。高盛、滙豐及摩根大通出任今次供股的全球協調人及賬簿管理人,高盛及摩根大通同時出任包銷商。
早在40多年前已投資滙控的香港醫學會上周開會,醫學會會長謝鴻興回應本報查詢稱,該會投資小組已就滙控供股召開會議,各董事原則上同意參與供股,並打算斥資100萬元,現待滙控落實供股計劃,董事會於本周四再開會議決。
中東及本地股東撐供股
中華廠商會於04年為旗下廠商會中學成立教育基金,該基金資產中滙控股票佔一半,現市值約50萬元,較買入價蒸發約一半,該會正考慮接受供股。廠商會會長尹德勝表示:「如果基金的現金可以支付供股,就先挪用現金,如缺乏資金,就同廠商會商量,係咪可以用捐獻方式或撥款予基金(供股)。」
香港投資者學會主席譚紹興認為,股東應考慮滙控是否值得再投資,「因為如果公司唔掂,之後可能再供股、減股息,所以重點是你是否睇好公司前景。」他又提醒股東,即使不供股,亦可將供股權出售獲利。