【本報訊】全球有逾20萬股東的歐洲最大市值銀行滙控（005），去年底起一直被供股集資傳聞纏繞，股價持續「插水」。最新消息透露，滙控將在周一倫敦開市後，公佈供股集資，涉及金額120億至130億英鎊（約1318億至1428億港元），若全部屬實，其資本水平將十分充足。 記者：劉美儀
滙控上一次供股集資要追溯到87年，距今達22年。負責包銷滙控供股的高盛、滙豐及摩根大通，近日已向機構投資者「探路」，特別是中資機構的「接貨」興趣。市場估計，供股價約為倫敦前收市價（54.54港元）折讓四成或以上，供股比率約10供2至10供3，最終細則仍待監管機構核准及公佈。
英歷來向市場最大額抽水
消息說，周一港股開市後，滙控很大可能會宣佈即時停牌。上周兩份英國報章不約而同披露滙控有集資計劃，其中《每日電訊》報指集資額達130億英鎊（約1428億港元）；而《金融時報》網上版報道則指，涉資超過120億英鎊（約1318億港元），集團上周五晚已就有關計劃拍板。若供股成事，將是英國有史以來，透過私人市場進行的最大型供股集資行動。滙豐發言人接受本報查詢時，拒絕就傳聞置評。
儘管滙控決定供股集資，但消息指，董事會仍會向股東派發08年度末期股息，惟幅度將減少，理論上派息雖會削弱集團資本水平，一定程度抵銷供股增資作用。不過，消息指，因一些持有滙控的基金組合，投資規定列明所持股票必須派息，否則可能「換馬」，加上滙控亦希望維持派息不會中斷的傳統，故其股東將獲派末期息。
07年度滙控末期息每股派0.39美元（3.042港元），全年共派0.9美元（7.02港元），去年首3季度，每季各派息0.18美元（1.4港元）。
投行消息指，除3間包銷商外，滙控未有再委任分包銷商，但近日，包銷商積極與機構投資者接觸「打底」，特別是有中資大客或長線基金客戶基礎的投行，以便就未獲股東足額認購的股份餘額，部署「散貨」。供股價若是收市價的六折，供股後佔集團已擴大股本將增加近三成規模，市場認為滙控供股比率應不會超過10供3水平，否則便稍屬負面訊號，暗示其一級資本較估計弱。
包銷商積極接觸中資大戶
英國《獨立報》上周一率先報道，滙控行政總裁紀勤，上周在倫敦會見逾20間機構投資者，商討尋求資金對策並「試溫」，報道指集團擬供股集資200億美元（約1560億港元），預料在業績公佈前取得進展。市場相信，滙控若供股集資170億美元（1326億港元），應足夠讓其一級資本水平，提高至優於一眾歐美銀行對手。
滙控主要股東
蘇格蘭皇家銀行 持股量：5.01%
巴克萊 持股量：4.27%
SingularisHoldings 持股量：2.96%
M&GInvestment 持股量：2.18%
資料來源：彭博資訊