裕元助寶勝7.9億收購

裕元助寶勝7.9億收購

【本報訊】手持現金約14億元(截至去年9月底)的寶勝國際(3813)獲母公司「撐腰」,在淡市行使購股權,收購區域合資公司。寶勝及母公司裕元工業(551)聯合宣佈,寶勝向ProudviewHoldingsLimited(PHL)收購大連東之杰運動產業發展公司餘下70%權益,總代價約7.93億元,包括現金款項4.29億元,及按每股0.925元發行3.94億股代價股份,價值3.64億元。
另外,寶勝擬同樣以每股0.925元,向裕元配售4.22億股新股,集資3.9億元,所得資金將撥作收購東之杰的部份現金代價。每股配售價較寶勝停牌前報0.8元,溢價15.6%。

寶勝批股籌3.9億

兩項交易完成後,寶勝將間接持有東之杰全數權益;至於裕元在寶勝的持股量由55.7%微降至55%,PHL則持有寶勝9%股權。
裕元認為,認購價屬吸引價格,並可維持其作為寶勝大股東地位之良好機遇。
東之杰從事體育用品零售業務,現於中國六個省分直接經營464間店舖。截至08年9月底,全資持有東之杰的FIL,稅後純利為1900萬美元,綜合資產淨值為3170萬美元。是次收購代價相當於市盈率7.6倍。FIL之財務業績將全數併入寶勝賬目內。
據寶勝日前發佈的全年業績,該公司仍持有區域合資公司其中15家的餘下權益之購股權。
寶勝昨早復牌,跌8.75%至0.73元收市。裕元亦跌近3.9%至14.36元。