【本報訊】東方航空(670)與南方航空(1055)昨晚公佈,向母公司發行新A及H股分別集資約30億元(人民幣.下同)的詳情。兩間公司集資後的資金主要用作流動資金及償還債務,以減低利息支出及負債比率,從而改善經營狀況。兩股份計劃今日復牌。
東航各發行6.52萬股A股及H股,其中以每股1.14港元向母公司發行H股,作價較停牌前0.75元溢價52%;A股發行價3.6元,較停牌前折讓8.4%。南航亦以1.13港元發行H股,較停牌前0.93元出現21.5%溢價;A股發行價3.16元,較停牌前折讓5.1%。
東航表示,發行新股集資30億元後,股東權益增加,公司的負債比率將降低3.77個百分點,至94.73%,流動比率則升至0.3。由於公司一般通過短期借貸來補充流動資金,集資後得以紓緩營運資金壓力,減少短期債務,按一年期貸款利率5.58%預測,可減少利息支出1.67億元。
南航則分別發行7.21萬股A股及H股,其中A股集資22.8億元,用於償還總額23億元、2011年到期的6筆債項,不足之數由公司自行籌措資金解決。同樣按貸款利率5.58厘預測,還債後,公司每年可省利息支出1.27億元。負債比率降低2.6個百分點,至80.66%。
民航局出招國航急升
南航發行H股集資7.21億元,連同A股集資總額與東航同是30億元。公司表明,集資所得用來償還一筆09年到期的1.48億美元(10億港元)債務。
市傳可能同獲注資的中國國際航空(753)未有動向,不過民航局前晚宣佈十項支持航空業措施,其中包括返還國內航空公司08年下半年繳納的民航基礎設施建設基金,09年上半年免徵,合計40億元。消息刺激沒有停牌的國航大升,一度漲32.4%,收報2.6港元,升幅收窄至22%。
東航與南航向母公司發新股詳情
東方航空(670)
H股每股作價:1.14元 集資額:6.52億元人民幣
A股每股作價:3.6元人民幣 集資額:23.48億元人民幣
總集資額:30億元人民幣
--母公司持股量--
發新股前:59.67%
發新股後:68.19%
南方航空(1055)
H股每股作價:1.13元 集資額:7.21億元人民幣
A股每股作價:3.16元人民幣 集資額:22.8億元人民幣
總集資額:30億元人民幣
--母公司持股量--
發新股前:50.3%
發新股後:59.25%*
*向母公司發行A/H股計算