【本報訊】商業銀行撲水消息不斷，繼花旗集團（Citigroup）向美國政府尋求資金協助後，早前拒絕英國政府資金協助的渣打集團（2888），昨日亦向現有股東埋手，宣佈規模近18億英鎊（約208億港元）的供股集資計劃。
91供30供股價45.11元
渣打宣佈，以91供30方式供股，每股供股價390便士，較上周五收市價折讓48.7%；香港股東每股供股價45.11元，較昨日停牌前報88元，同為折讓48.7%。渣打為此將發行4.7億股，集資淨額17.79億英鎊。該公司指出，大股東淡馬錫及董事已承諾按比例供股，前者更會參與包銷，其餘包銷商包括摩根大通、瑞銀與高盛。
由股票市場反應所見，投資者對渣打供股初步看法負面。該股昨午2時32分突然停牌，停牌前報88元，跌6元或6.4%，11月至今累跌27%；昨晚11時半，渣打倫敦股價報711便士，跌48.5便士，折算約83.1港元，較港再跌4.9元。
英國股價早段跌4.9元
渣打集團在供股文件中強調，集團財務穩健，供股集資目的是進一步強化財務情況，在較有利位置應付不明朗經濟，亦可把握潛在併購機會。集團行政總裁洗博德（PeterSands）在最新業務狀況滙報中指出，在全球金融危機下，該公司截至10月底的溢利創紀錄。
冼博德於電話會議中重申，配股後可令集團符合投資者目前對銀行較高資本水平要求，亦為未來可能出現的不確定環境提供緩衝。集團主席戴維思則認為，集團結算期前業務表現強勁，資產質素佳，流動性充足。
渣打預期，供股後集團今年6月底止一級資本充足比率將由原來的8.5%升至9.8%，核心資本充足比率由6.1%升至7.4%，整體比率由14.9%升至16.7%。
成本較高 拒英政府注資
至於該公司為何拒絕英國政府注資，反而透過供股集資，該公司財務總監麥定思（RichardMeddings）解釋，供股可令所有股東一齊參與，不是單靠引入第三者資金。其次是，向英國政府伸手要發行優先股，付高息，成本會較高。
渣打銀行發言人強調，以較大折讓水平釐訂今次供股作價，絕非「明益」淡馬錫，主要是希望透過具吸引力作價，「鼓勵」所有股東參與。他不覺得大折讓供股價，對渣打未來股價走勢有負面壓力，早前歐洲銀行如西班牙BancoSantander，供股價折讓幅度更大。
集團未來每股派息率將受供股影響降低，發言人重申，維持遞增式派息政策，除繼續自營增長策略，不排除在符合股東增值準則下，在區內進行併購，近期集團已先後作出幾項中型規模的收購。