【本報綜合報道】比利時及盧森堡政府成功為富通集團(Fortis)覓得買家,法國巴黎銀行(BNPParibas)已同意收購富通旗下比利時及盧森堡的銀行及保險業務控股權,涉資145億歐元(1523億港元),由於部份交易以換股方式進行,兩國政府在完成交易後將成為法巴股東,而法巴則會成為歐元區最大存款銀行。
比盧政府揸法巴12.7%
法巴將向比利時政府收購富通比利時的銀行及保險業務75%及100%股權,同時向盧森堡政府增持富通盧森堡銀行16%股權,至67%。交易總涉資145億歐元,法巴將按每股68歐元,發行約1.326億股新股支付其中90億歐元,以收購兩地銀行業務,另以現金55億歐元收購富通比利時保險業務。
交易完成後,比利時及盧森堡政府分別持有法巴11.6%及1.1%,即共12.7%股權,成為大股東的比利時政府,更會委任兩名新成員加入法巴董事會。
比利時政府的權益設有兩年禁售期,盧森堡政府持有法巴1.1%的一半股權則有一年禁售期。
法巴已審核富通結構性信貸投資組合,剔出104億歐元減值最多的資產,作為特別項目的投資工具,法巴將10%的盈虧孭上身。
10%盈虧孭上身
富通兩地業務包括2390億歐元客戶存款,比利時分行逾1000家,法巴亦會收購富通於波蘭、土耳其及法國的零售網絡。
法巴收購富通兩地銀行業務價格為調整後有形賬面值的0.7倍,收購壽險及財險業務的價格為去年內涵價值的1倍。
法巴行政總裁BaudouinProt表示,未來數個月不排除進行其他收購,惟現階段集中整合併購富通的交易。他又指,富通的交易短期內不會對法巴構成融資壓力,亦不需出售資產以支付代價。
富通上月底陷入財政危機,獲得荷蘭、比利時及盧森堡政府注資合共240億歐元,換取富通股權。三地政府均積極為富通尋找買家。早在一星期前,比盧兩地政府就因法巴出價太低,拒絕出售富通資產。不過,荷蘭政府可能將富通國有化,令比盧政府重新與法巴坐回談判桌上,促成今次收購。