【本報訊】環球股市風高浪急,惟國內地下商場經營商人和商業(1387)今日如期公開招股,招股價1.4至1.71元,每手入場費3454.51元,集資最多51.3億元。人和執行主席王宏放不擔心市況波動影響招股,因為在推介股份期間已感到獲投資者認同。
劉鑾雄斥3億認購
人和除獲新世界(017)系多家公司投資,消息透露,人稱「大劉」的華置(127)主席劉鑾雄私人透過國際配售,認購人和2.34億至3.12億元股份。上市後新世界系在人和持股量約7.24%,美國基金華平則以招股價認購總額約3.89億元股份。新世界系於去年底以13億元(人民幣.下同)入股,以每股1.71港元計,股份現值約21.84億元。人和上市後有形資產淨值介乎每股0.31至0.35港元。
人和05至07年純利分別為1190.4萬元、4849萬及2.67億元,營業額6516.2萬、1.63億及3.66億元。今年首季純利及營業額則為2.79億及4.1億元,去年同期則為1.71億及2.3億元。公司預測今年全年純利不少於19億元。
王宏放說,由於今年約有25萬平方米地下商場在建中,明年亦已取得77萬平方米的興建批文,故對公司能繼續急速增長充滿信心。人和財務總監孔繁崑表示,雖然未來1至2年出售商舖仍是公司主要收入,但希望長遠租務收入可達總純利50%。
信誠證券聯席董事連敬涵表示,由於拆息高企,料孖展息率最少4.8厘。
人和商業招股概況
每手入場費:3454.51元(2000股)
每股售價:1.4至1.71元
集資額:42億至51.3億元
08年預測招股市盈率:13至15.8倍
公開招股日期:今日至10月8日
上市日期:10月15日
上市保薦人:中銀國際、滙豐、大摩、瑞銀
收票行:中銀10家、滙豐10家分行