【本報訊】江西銅業（358）今日在內地發行一批總值68億元（人民幣．下同）的8年期可換股債券，換股價15.44元，較上周五A股收市價15.05元，出現2.6%溢價。集資所得，其中47.2億元用作償還部份金融貸款、17.2億元用來補充流動資金。
票息僅1至2厘
這批可換股債券將向江銅A股股東優先發行，優先發售規模佔總規模六成，票面息率介乎1至2厘，每手債券獲分配259份認股權證，可於認股權證上市後24個月，以4比1比例換股。承銷商是中金。
江銅執行董事兼財務總監吳金星進行網上路演時表示，今次集資所得其中47.2億元用作償還部份金融機構貸款後，公司的總貸款將會大幅降低，債券的票面利率較低，又大大節省公司的利息支出；而且，公司的短期債務減少，有助改善債務結構。
他又透露，江銅未來將會增大銅加工業務，並擴大冶煉產能，對流動資金有更大的需求，故今次集資所得另外17.2億元將會用來補充流動資金。若流動資金不足，以後亦可能通過金融機構貸款等方式解決。
對於換股價較現價出現溢價，中金投資銀行部董事總經理楊悅回應說，這是江銅與承銷商在目前市場情況下協商的結果，亦符合相關法律規定，即不低於募集說明書公告前20個交易日，A股股價及前一個交易日的均價。