【本報訊】交通銀行(3328)首次在港發行的30億元(人民幣.下同)人民幣債券,昨截至認購,消息透露,零售及機構投資者部份,分別獲得約130億元及逾100億元的申購額,相較原來的總發行額,零售部份超額認購高達12倍,整體超購倍數則達6.7倍,散戶認購申請接近9萬份,無論從超額認購倍數或散戶申請角度看,反應均超過去年3宗人債表現。 記者:劉美儀
據悉,發行人已決定將零售發行額,由最低金額10億元加碼至15億元,即零售及機構客戶各佔一半發行金額(各15億元),故是次認購人債的散戶,應可獲安排每人「最少一手」分配。
反應歷來最佳 零售額加碼
安排行之一的交銀國際,其董事總經理溫天納表示,對是次人債認購表現感到非常滿意,反映市場對人民幣產品需求殷切,亦鞏固了本港發展成為人民幣離岸中心的優勢,不過對於交行人債具體認購數字,他說要留待稍後正式公佈。
市場指8月中下旬將再有兩批新的人債在市場推出,他說從交行人債認購的熱烈程度看,相信稍後面世的人債,反應會持續向好。截至5月底,本港人民幣存款按月增加1.4%至777億元。
滙豐銀行、中銀香港(2388)及交銀國際為是次交行人債的牽頭安排行,零售部份昨午截止認購,機構投資者部份亦於昨日完成兩天認購期,前者接獲申購額略低於130億元,後者則稍微高於100億元,故整體申購額合計約230億元,散戶認購申請接近9萬份,消息指,即使零售部份發行額沒有加碼至15億元,亦應足夠安排散戶每人一手的分派。
兩批人債下月接力推出
據悉,下月中下旬將有兩批人債接力,中國進出口銀行已委任滙豐、中銀及中信證券任安排行,料下月中旬奧運舉行的最後一周內,推出今年第二批30億元人民幣債。至於由建設銀行(939)發行的年內第三批人債,亦已委任渣打銀行(香港)及建銀國際為安排行,料於8月底推出。
人民幣滙價昨表現回軟,開盤中間價回落60點子報6.8279,收市亦較前日跌80點子至6.8297,市場再傳,中央或放慢人民幣升值步伐,以紓緩內地出口商壓力,交易員則指,奧運前商務活動減少,將令人民幣交投降低,升值速度因而放慢。
本港歷次人民幣債券認購反應
開售日期:08年7月 發行商:交通銀行 發行總額:30億元
認購總額:約230億元 超購倍數:約6.7倍 散戶認購:近9萬份
散戶分配情況:未知
開售日期:07年9月 發行商:中國銀行 發行總額:30億元
認購總額:逾80億元 超購倍數:逾1.7倍 散戶認購:逾4萬份
散戶分配情況:每人最少一手
開售日期:07年8月 發行商:中國進出口銀行 發行總額:20億元
認購總額:約53億元 超購倍數:1.65倍 散戶認購:逾3萬份
散戶分配情況:每人最少一手
開售日期:07年6月 發行商:國家開發銀行 發行總額:50億元
認購總額:逾140億元 超購倍數:逾1.8倍 散戶認購:逾6萬份
散戶分配情況:每人最少一手
註:金額單位為人民幣